【学员问题】投标文件如何编制？

　　【解答】工程咨询服务的投标文件通常采用“建议书”的形式，建议书分为技术建议书和财务建议书。咨询单位在通过资格预审进入了短名单，并购买了招标文件之后，应立即着手建议书的编制工作。

　　一、编制准备工作

　　在正式编制建议书之前，应充分做好各项准备工作，以便能编写出高水平的咨询服务投标文件。这些准备工作包括：

　　1.认真研究招标文件咨询项目的招标文件是编制建议书的基本依据。通过认真分析研究，明确需要咨询单位提供的咨询服务的类型、工作内容、工作的深度和进度要求，所需要的咨询专家的专业和资历以及客户可能给予的协助等。

　　2.充分了解工程项目的有关信息一份高质量的技术建议书，在很大程度上取决于对工程项目的背景、所处环境及相关条件的深入了解。调查研究通常可以采用资料查询、实地考察、与客户及其相关咨询单位会晤等方式。除了具体掌握项目本身的信息之外，还应全面了解项目所在地的地理、地质、水文、气象等数据。对于海外项目还要了解当地的政治、经济、社会、人文等方面的情况。

　　3.合理选配执行任务的咨询专家为了满足客户对咨询专家和服务质量的要求，咨询单位在技术建议书中应明确提出咨询专家的人选，介绍每位专家的专业特长、工作简历，着重介绍与咨询项目相关的工作经验。项目组的组长应选择经验丰富、业绩突出的专家担任，并合理选配项目组的成员。

　　二、技术建议书的编制

　　技术建议书应根据招标文件中投标人须知、委托服务范围的要求编制，典型的技术建议书可参考下述结构形式和内容描写。

　　1.概述

　　介绍投标单位（包括合作者）名称；说明建议书的结构与主要内容；简述投标单位承担该咨询项目的优势，所选派专家的经验和特长，所建议的咨询方案的可行性和先进性。

　　2.投标单位概况

　　简要叙述本单位的情况，相当于咨询单位实力介绍文件的摘要。如果与其他单位联合投标，还应介绍合作单位的情况，说明联合体的组成结构和各成员之间的分工、协作方式等。

　　3.工程咨询的经验

　　介绍本单位资质、工程经验和业绩，重点说明曾经在类似项目、类似地区、类似自然条件下完成的咨询任务的情况。特别是近几年完成的项目，尤其是海外项目的经验。其表达应图文并茂充分展示本单位的技术水平、工作经验和承担该咨询项目的优势。

　　4.对本项目的理解

　　阐述项目的背景及其对所在地区、行业、企业发展的影响；项目的特征、技术指标与环境条件；影响本项目的关键因素和敏感性因素等。

　　5.对委托服务范围的理解与建议

　　阐述对委托服务范围内每项任务的工作内容与深度的理解，在执行任务中与项目相关单位的协调，对委托服务范围提出改进意见和合理化建议。

　　6.完成任务的方法与途径

　　详细描述为完成任务拟采取的方法、途径和步骤，包括完成咨询任务的总体方案与计划、各子项任务的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系、提交成果的方式、内容和时间。本部分为技术建议书的核心内容。

　　7.工作进度计划

　　在充分考虑项目所在地区的政治、经济、法律法规、自然条件、宗教信仰和风俗习惯等因素的基础上，编制切实可行的工作进度计划，以文字、图表等形式表明项目的总体进度安排，各子项任务开始与结束的时间及其相互衔接。

　　8.咨询人员工作安排

　　介绍项目组组长和成员的组成，简述主要咨询人员资历和工作经验、咨询单位总部对项目组的支持、项目组每个成员的任务分工及其工作时间安排计划。咨询人员的工作安排可用横道图表示，并作为财务建议书中费用估算的时间依据。

　　9.需要客户提供的协助

　　根据委托服务范围，列出为完成咨询任务所需要客户提供的协助，包括提供相关文件、基础资料、辅助设施与设备，以及人员的协助和配合；帮助办理咨询专家的入境、出境手续，以及咨询单位使用的仪器设备进出关手续等。

　　10.附件

　　技术建议书的附件通常包括：

　　（1）委托服务范围；

　　（2）咨询单位从事类似咨询项目实例（按招标文件的格式加要求填写）；

　　（3）项目组成员和咨询单位主要支持人员简历（按招标文件的格式和要求填写）；

　　（4）咨询单位实力介绍；

　　（5）客户要求的其他文件资料。

　　三、财务建议书的编制

　　财务建议书也称商务建议书，咨询单位应按照招标文件的要求编写。通常在招标文件投标人须知规定了财务建议书的内容和格式，其中包括要求填写的表格和数据等。

　　财务建议书的内容一般包括：

　　（1）咨询费用估算方法及财务建议书的编制说明；

　　（2）咨询费用总金额，包括咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费的金额；

　　（3）咨询人员酬金的估算明细；

　　（4）可报销费用估算明细；

　　（5）不可预见费估算；

　　（6）附件。包括支付程序和支付方式，由注册会计师审计的咨询单位资产负债表和损益表、社会福利明细表等。

　　以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。