2010年咨询《工程咨询概论》考点:投资机会研究
二、企业投资项目前期咨询(掌握)
(一)投资机会研究
1.概念 投资机会研究(Opportunity Study)也称投资机会鉴别,是进行可行性研究之前的准备性调查研究,也是为寻求有价值的投资机会而对项目的有关背景、投资条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测。
它包括一般机会研究和特定项目机会研究,一般机会研究可以分为地区机会研究、部门机会研究、资源开发机会研究三类。机会研究一般与规划研究同步进行,以机会研究结果为基础,可以设立备选项目库,进行项目储备,供今后制定投资计划和开展投资项目可行性研究用。
[2007年] 一般建设项目的投资机会研究可分为( )
A.环境条件机会研究
B.资金来源机会研究来源:建设工程教育网
C.地区或区域机会研究
D.部门或行业机会研究
E.资源开发机会研究
[答案] CDE
2.方法 依靠经验进行粗略的预测估计,一般可不进行详细的分析计算。
3.内容
(1)分析投资动机,把握投资目标
(2)鉴别投资机会
一般从以下3个方面进行鉴别:
① 项目目标与企业规划目标的关联性。所选择的投资机会必须符合企业总体发展思路、指导思想及投资规划目标的要求。
② 能够发挥企业优势,具有可行性前景。如资源优势项目,强占资源优势,及时进行投资建设,是投资者获取进一步竞争优势的重要手段;高新技术优势项目,以高新技术作为企业选择投资项目的方向,往往是获得超额利润的重要途径;地理位置优势项目,在投资区位选择上,运用地理位置的优势往往非常重要;市场领先优势项目,通过投资市场领先的项目,挖掘潜在市场,是保持在市场竞争中的领先地位的重要途径。
③ 符合企业现实情况。在鉴别投资机会时,不仅要关注企业长远发展战略目标的实现,还要考虑企业目前的实际情况,防止盲目超前。
(3)具体项目论证
对于不同类型的投资机会,应结合项目特点进行论证。
① 资源开发利用型项目,只要运用科学的管理方法、创建合理的产品结构,维持合理的投资规模,一般可以获得良好收益。另外,独具特色的旅游资源,独特的地理、气候形成的农业资源,均可有效开发利用。
② 填补市场空白型项目,项目投资效益的好坏关键在于市场。
③ 科技领先项目,有效发现或引发市场需求,并针对需求组织人员进行技术攻关,抢占技术上的领先地位是项目成功带来高投资回报的基础。
④ 配套服务型项目,投资市场需求较为稳定,市场风险较小,投资者可采取跟进配套政策,投资开发配套项目。
⑤ 公共领域市场化运作项目,投资风险小、收益有保证,但投资数额要求较高,是具有较强资本实力和良好融资渠道的投资者的良好选择。
[2009年]投资项目的一般机会研究可分为地区机会研究、部门机会研究和( )
A.市场开发机会研究
B.融资机会研究
C.资源开发机会研究
D.企业机会研究
[答案] C
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