2010-07-15 14:52 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
2.3.2招标采购项目计划的实施与检查——掌握
招标采购项目（工作）实施与检查是指按照招投标程序要求、招标采购工作的里程碑计划及进度计划安排，对招标采购工作的实际进展和表现进行比较，以发现存在的问题，从而为招标工作和项目管理的各种决策提供依据。其目的在于确定招标采购工作所处的真实状态，实现招标采购的目标。
项目审查和评估并不仅限于事后分析。在招标采购工作最终完成之前，为了保证招标采购工作始终处于受控状态。在招标采购过程中的不同阶段，对招标采购的进展过程的评估至少要进行若干次。
为此，招标采购工作审查应该尽量做到能够充分地分析和考虑那些所有与项目有关的事实（或数据），全面、系统、客观地评价招标采购工作。
（1）检查范围P60
招标采购工作检查就是对招标工作的各个方面进行深入系统的核查。核查的内容包括招标采购工作的程序、招标采购工作进行过程中的各种记录、招标采购工作的预算和实际开支状况、招标采购工作的完成程度，等等。招标采购项目审查应包括以下部分内容：
①招标采购工作的现状。招标采购工作是否按预定计划完成了相应的内容？
②招标采购的项目未来趋势。招标采购项目的进展时间表是否进行了重大修改？如果有修改，应弄清修改的性质和修改对招标采购工作的影响。
③招标采购工作中里程碑事件的状况。那些可能直接影响到招标采购工作成败的里程碑事件的进展状况如何？是否正在按预计的时间表进行着？
（2）检查内容
①招标采购工作的详细计划（项目管理方案）；
②招标文件（表2-12为xx项目招标文件检查表）；
③招标采购工作进度；
④招标采购工作的人员组成；
⑤招标采购项目进行过程中面临的风险和不确定性的判别和控制表2-13为XX工程招标采购项目控制点设置表。表2-14为xx项目开标准备情况检查表。
序号 | 审查内容 | 审查要点 | 审查结果 |
1 | 封面 | 工程名称、文件编号、编制人与审核人、编制时间、业主与代理机构盖章 | 齐全□ 不齐全□ |
2 | 前附表 | 质量要求、工期要求、招标范围、投标人资质等级要求、投标担保方式与金额、答疑时间、投标截止时间与地点、开标会时间与地点、履约担保方式 | 齐全□ 不齐全□ |
3 | 招标范围 | 招标范围的界定、工作界面、工程性质 | 完整□ 不完整□ |
4 | 合格的投标人 | 经资格审查合格的潜在投标人、资质要求明确 | 符合□ 不符合□ |
5 | 招标日程安排 | 公告、投标文件发售、答疑、补疑、投标截止、开标等时间是否有错误 | 正确□ 不正确□ |
6 | 投标文件的组成 | 投标函部分、商务部分、技术部分三部分组成的文件份数，格式，各具体包含内容，证明资料的原件的审查 | 齐全□ 不齐全□ |
7 | 投标报价 | 报价方式、方式、费用计算、措施等的完整性 | 完整□ 不完整□ |
8 | 投标文件的密封和标记 | 投标文件密封要求、技术标的编写及密封要求 | 符合□ 不符合□ |
9 | 评标组织和评标 | 审查评标委员会的技术、经济专家组成是否合法数量要求 | 符合□ 不符合□ |
10 | 定标原则 | 审查评标的商务部分、技术部分分值设置合理性，具体分值的组成 投标文件的符合性审查 | 合理□ 不合理□ |
11 | 主要合同条款 | 审查合同条款的质量等级、工期、合同价款组成、工程款支付方式、补充条款等 | 齐全□ 不齐全□ |
序号 | 控制点 | 控制内容 | 经办人 （部门） | 完成 时限 | 审核人 （部门） | 完成 时限 | 审批人 |
1 | 委托合同评审 | 1.委托内容 2.付款方式 3.赔偿责任 | 经营部 | 经营副总 | 法人代表 | ||
2 | 组织机构设立 | 任命项目经理，配备人员，专业涵盖 | 行政部 | 行政总监 | 总经理 | ||
3 | 资料收集 | 1.相关批文 2.市场信息（潜在投标人、价格、货源供应情况等） 3.技术资料 | 资料员 | 项目经理 | |||
4 | 招标文件 | 公告、资格预审文件、招标文件、澄清与修改、备案、中标通知书 | 报建员 | 主办造价师 | 项目经理 | ||
5 | 标底或限价编制 | 1.工程量 2.计价方式 3.暂定金约定 | 造价师 | 主办造价师 | 项目经理 | ||
6 | 预备会 | 1.答疑 2.标前会 3.会议纪要 | 报建员 | 项目经理 | |||
7 | 招标结果 | 1.中标通知书 2.未中标通知书 | |||||
8 | 合同备案 | 1.资料 2.备案时间 | |||||
9 | 保证金 | 收取与退还 | 财务部 | 项目经理 | 财务总监 |
工程名称 | 土建联合厂房 | xx招代2008-065 | ||||
建设单位 | xx市客车总厂 | 项目负责人 | ××× | |||
招标单位 | xx项目管理公司 | 项目负责人 | ××× | |||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结论 | |||
1 | 开标工作流程 | 开标时间计划、参加人员，并提前1天书面交业主 | 落实□ 未落实□ | |||
2 | 开标场地 | 提前到场，做好现场准备，座位安排，设备连接 | 落实□ 未落实□ | |||
3 | 开标设施 | 电脑、标书、答疑、评标记分表格，计算器等 | 落实□ 未落实□ | |||
4 | 投标单位名单 | 检查投标报名表、保证金收据 | 落实□ 未落实□ | |||
5 | 开标人员名单 | 主持人、唱标人、记录人员 | 落实□ 未落实□ | |||
6 | 评标专家名单 | 是否每位评标专家通知到位 | 落实□ 未落实□ | |||
7 | 业主人员名单 | 按开标工作流程的反馈意见 | 落实□ 未落实□ | |||
8 | 监督机构 | 是否通知到位 | 落实□ 未落实□ | |||
9 | 主持人的发言稿 | 工程名称、时间、流程等 | 落实□ 未落实□ | |||
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