咨询企业的服务通常以项目管理的方式进行，其通常的流程为：与客户方接触→ 明确客户需求和项目框架→双方洽谈及签订合作协议书→提交项目工作计划→客户内部调研及分析→ 双方讨论→撰写并完善咨询报告→方案实施→支持与培训解决方案围绕咨询企业的咨询项目销售和服务流程，通过完善的项目管理实现对咨询服务项目的全面管控和高效进行。

　　客户信息管理

　　建立并维护全面的客户信息，包括客户的基本联系方式、客户联系记录、客户级别等，并以一张整合的客户卡片体现。

　　客户级别管理企业可自行定义客户分级的判定条件。客户级别管理包括条件设定、级别设定和审批、级别查询、销售任务管理等等。客户级别管理可帮助咨询企业更有效的甄别客户，并设定对应的销售策略。

　　销售管理

　　销售管理不仅可以对咨询项目的销售过程进行全面的跟踪，还可以设定多种条件进行销售机会和客户状况的分析，帮助企业了解咨询项目的销售成功几率。

　　合同管理

　　合同管理不仅可以设定多种合同模板，创建和审批客户合同，还可以对合同相关的产品和服务、客户信用额度、信用期间、付款方式进行管理，跟踪合同的付款进程并设定相应的自动提醒。

　　客户服务管理来源：

　　通过开放客户门户，让客户参与到整个的项目过程中，并实现对客户服务的有效管理，包括面向客户的知识信息库查阅及检索、服务支持提交和处理、客户信息和合同自助服务等。

　　通过与工作流程的结合，管理项目进行过程中的所有相关流程，包括咨询项目的立项、审批、调度、采购等。

　　项目任务管理

　　对项目的逐层分解直到可操作的子任务，并定义各子任务的时间段、人力资源安排、相关资源等。当任务发生变更时，可执行相应的审核及自动提醒。

　　项目进度管理

　　对整个项目的工作时间、人员安排进行全面分析，提供项目进度表并可实现对项目进度的监控，帮助项目组成员找出影响项目进度的因素以及时进行调整

　　项目成本控制

　　与财务系统的结合可帮助企业核算咨询项目进展过程中的成本，包括人力使用、物料采购、第三方外包等所有与项目相关的投入将可根据需要进行即时的核算，并可设定偏差预警，帮助企业控制项目风险。

　　项目知识管理

　　项目进展过程中产生的所有知识文档，包括整个项目的跟踪和实施过程都将被有序、完善的进行管理，实现企业的有效知识和经验积累。

　　项目协作

　　e-cology的协同性可保证在项目的进展过程中，咨询企业、客户方和第三方合作伙伴保持即时的、紧密的联系，包括项目任务的分派和协作、知识信息的共享、网络会议和即时通信的利用等。

　　移动办公来源：

　　B/S架构，提供24×7的不间断服务，只需要浏览器便可接入系统查询最新信息及进行事务处理，同时还可选择与第三方通讯工具，如手机等集成，全面支持远程和移动办公，大大便利了咨询人员的工作。