2005年10月25日——中国最大的工程机械制造企业徐州工程机械集团有限公司（简称"徐工集团"）今天与著名的国际投资机构凯雷投资集团（简称 "凯雷"）签署协议，在交易完成后凯雷将获得徐工集团目前全资拥有的子公司徐工集团工程机械有限公司（简称"徐工机械"）85%的股权，作价3.75亿美元现金（30亿人民币）。徐工集团将保留徐工机械15%的股权。
徐工集团是徐州市政府所有的国有独资企业，按照江苏省和徐州市有关国企改革的总体部署，提出了明确的改制指导原则。为把"徐工"这一民族品牌打造成国际知名品牌，在改制过程中既要完善公司治理结构，引进先进的管理理念、技术和人才，全面提升产品质量、技术含量和性能，也要保持1万3千多名职工队伍和经营管理团队的基本稳定，并有利于解决历史遗留问题，从而实现企业优势再造，使徐工跻身世界工程机械知名企业行列，提高我国工程机械行业的整体水平，并带动省、市经济发展。
在改制引资过程中，徐工集团始终得到了省市政府的大力支持和徐州市产权交易中心的帮助，本着公开、公平、公正原则，严格按照国家和地方政府对于国有股权转让的有关规定进行招标。徐工还聘用了摩根大通作为财务顾问全程参与了此交易，并邀请相关部门对于各竞标方提交的收购方案进行了详细、全面、准确的评估。
在过去近两年时间里，共有6家实力雄厚的国际公司参与投标。经过二轮激烈的投标竞标，最终凯雷以其雄厚的资金实力、丰富的国际产业经验、对继续发展徐工自主品牌的全力支持等优势胜出。凯雷愿意提升企业原有的品牌形象，更愿意向企业输出产品、技术、市场和管理，以帮助企业提高品质及创造价值，从而获得较大的投资回报。
本次交易是江苏省最大的投资项目之一，为大型国有企业体制改革探索了新的模式并积累了经验。并购后的徐工机械将继续依靠自主品牌和现有的经营团队。凯雷将凭借其国际化运作经验在全球做大做强徐工品牌。
中国工程机械工业协会理事长韩学松表示，徐工集团作为中国机械行业的龙头企业，在改革开放过程中抓住机遇，合理利用外资、打造民族品牌、促进产业发展，并进一步带动国内机械产业整体技术水平的提高。这一实践也符合十六届五中全会提出的必须增强自主创新能力的重要精神。
徐工机械董事长王民在谈到此次改制引资时说："这次互利双赢的合作是一个正确的选择，将使徐工彻底甩掉沉重的历史包袱，建立充满活力的内部竞争机制，获取更多的国际市场通道。实现几代徐工人追求的打造徐工国际品牌的愿望；引入凯雷投资也将使徐工获得高新技术、发展资金及新项目，借助这个力量将加快徐工做强做大、走向国际化的步伐。"
凯雷亚洲基金联席主管杨向东对本次投资充满信心，他说："凯雷对于能够与徐工机械达成投资协议感到由衷的欣喜。这是凯雷在中国目前最大的投资项目之一，徐工机械的管理团队已经建立了一个优秀的企业，我们期待着与他们共同努力，创造一家扎根于中国、使"徐工"成为国际著名品牌、日益兴旺的工程机械领域的国际领先公司。"
凯雷拥有丰富的工业产业投资经验。自集团成立以来，凯雷在全球已投资40余家工业企业，投资总额超过118亿美元。凯雷旗下的工业企业在2004年创造了总计超过127亿美元的销售收入，在全球拥有总计超过54，700名员工。
此外，徐工机械持有上市公司——徐州工程机械科技股份有限公司（深圳交易代码000425，简称"徐工科技"）43%的股份。在凯雷顺利实现入股徐工机械后，徐工科技的控股股东也将发生变化。凯雷已经向深圳交易所提交了要约收购的申请。凯雷与徐工机械将履行大股东的义务，并支持徐工科技的发展，徐工科技也将获益于徐工机械在国内、国际市场上的发展及品牌认知的加强。
本次交易已经获得了徐州市政府的批准，待江苏省政府有关部门批准后，将按照有关程序向国家相关主管部门报批。
背景资料
关于徐工集团
徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）为徐州市全资拥有的地方型国有企业。除徐工机械外，徐工集团还拥有全资子公司二家：徐州工程机械桥箱实业公司、徐州回转支承公司，参股公司二家：卡特彼勒（徐州）有限公司、徐州徐工特种汽车有限公司。
关于徐工机械
徐工集团工程机械有限公司（简称徐工机械）成立于2002年7月28日，是徐工集团全资拥有的国有独资公司。徐工机械主要产品有工程起重机械、路面机械、压实机械、铲土运输机械、混凝土机械、建筑机械、高空消防设备、特种专用车辆、工程机械专用底盘、驱动桥、液压件等系列工程机械主机和基础零部件产品。
徐工机械注册资本12.53亿人民币，2004年销售收入65.9亿人民币。
关于凯雷投资集团
凯雷投资集团是一家全球私人股权投资机构，旗下管理的投资达310亿美元。凯雷从事于企业并购、创投、房地产和债券等领域的投资，地区包括北美、欧洲和亚洲，集中于航天和国防、汽车配件及交通运输、消费品及零售、能源及电力、医药保健、工业、技术和商业服务、以及电信和媒体等行业。从1987 年起，该公司已在414个项目中投资了143亿美元的股本，购买价值相当于495亿美元。凯雷投资集团在14个国家拥有600多名雇员。凯雷旗下公司总计营业收入超过300亿美元，全世界雇员人数超过131，000人。
凯雷在亚洲共有8个办事处，进行企业并购、创投、房地产等领域的投资。8个办事处分别设在香港、北京、上海、东京、汉城、新加坡、孟买及悉尼，共有60名专业投资人士。凯雷的4支亚洲基金资金规模达19亿美元。
